Gestion de patrimoine

Notre métier consiste à accompagner nos clients, particuliers et chefs d'entreprise, dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cet accompagnement doit se faire dans les meilleures conditions et répondre à leurs objectifs personnels.

Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE n'est affilié à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance et sélectionne pour vous les solutions les plus appropriées.

Défiscalisation

Pour vos placements, le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE vous propose une sélection des meilleurs placements et gestionnaires permettant de réduire l' impôt sur le revenu et l' IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).

Dans le domaine de l' immobilier, Anne-Sylvie Coupet-Roche vous propose une large gamme d' investissements en immobilier direct ou indirect (SCPI) en fonction de vos besoins/attentes.

Courtage bancaire et financier

Anne-Sylvie Coupet-Roche recherche pour vous le meilleur financement de vos projets immobiliers particuliers et/ou professionnels (création, reprise, transmission d' entreprise).

Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE s'occupe de la gestion des dossiers auprès des différents établissements bancaires, et négocie les meilleures conditions de taux, de garanties, d' assurances et frais.

Domaines d'expertise

Anne-Sylvie Coupet-Roche, conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2007, après plus de 10 ans d'expérience dans le réseau bancaire, titulaire d'un Master II en gestion de patrimoine (Lyon III).

- conseil en stratégie et organisation patrimoniale ;
- assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite ;
- valeurs mobilières et marchés financiers ;
- trésorerie d'entreprise ; épargne salariale (PEE - PERCO);
- placements de défiscalisation de l'impôt sur le revenu et de l'ISF ;
- immobilier : défiscalisation, SCPI, investissements directs, courtage bancaire et financier.

Coupet-Roche Patrimoine recherche pour ses clients, particuliers et professionnels, les meilleures conditions de financement de leur projet (taux, garantie, assurances, etc.).

Domaines d'intervention
- particuliers : investissements immobiliers, directs ou indirects ;
- professionnels : création, développement de l'entreprise et immobilier professionnel.